Quản lý danh mục tài sản và đầu tư

Module được thiết kế modular, liên thông realtime với hệ sinh thái ERP XPI và sẵn sàng tích hợp AI Agent trong từng luồng việc.

Quản lý Tài sản

Dữ liệu, quy trình và trách nhiệm được kết nối trên cùng một nền tảng để giảm nhập liệu trùng lặp và nâng chất lượng điều hành.

• Quản lý danh mục đầu tư đa loại tài sản
• Báo cáo P&L và risk metrics
• Tích hợp dữ liệu thị trường và giá realtime
• Theo dõi NAV và performance benchmark
• Phân bổ tài sản và rebalancing alert
• Compliance và audit trail giao dịch

AI nằm trong luồng công việc

AI Agent hỗ trợ người dùng từ tra cứu, cảnh báo đến đề xuất hành động.

• Gợi ý rebalancing dựa trên target allocation
• Tóm tắt biến động thị trường ảnh hưởng portfolio
• AI phân tích rủi ro danh mục và stress test